Revisa la estructura de salida antes de comprometerte
ConversorExtracto es más fácil de evaluar cuando puedes inspeccionar la forma de la salida primero. Usa esta página para revisar columnas, fila de ejemplo y campos de auditoría antes de empezar una prueba.
Quién suele revisar esta página
- Firmas contables que quieren revisar la forma de salida antes de empezar una prueba.
- Equipos de bookkeeping que necesitan confirmar que saldos, referencias y descripciones siguen siendo útiles después de convertir.
- Operaciones que quieren validar el mapeo antes de comprar páginas o arrancar una prueba.
Cuándo esta vista importa menos
- Equipos que buscan un reporte final bonito y no una estructura fuente-para-conciliación.
- Compradores que evalúan PDFs no bancarios o extracción genérica de tablas.
- Flujos que ya saben que la exportación encaja y solo necesitan volumen o precio.
Qué puedes revisar aquí
- Qué columnas principales aparecen en las filas exportadas del extracto.
- Qué campos de auditoría ayudan a volver de una fila exportada al PDF.
- Cómo decidir entre CSV y Excel según el flujo de revisión del equipo.
Claridad de columnas
Valida los campos principales que tu equipo va a conciliar antes de cambiar el workflow.
Rastro de auditoría
Ve qué campos ayudan a rastrear filas exportadas hasta el PDF original durante la revisión.
Chequeo de ajuste
Si tu hoja actual necesita algo específico, envía un PDF de muestra y el layout objetivo para una revisión asíncrona.
Chequeos comunes de plantilla de conciliación
Plantilla de cierre de mes
Comprueba si las columnas exportadas caen directo en tu workbook recurrente de conciliación bancaria sin más limpieza manual.
Hoja de limpieza histórica
Valida un layout de catch-up antes de pasar decenas de PDFs atrasados por el mismo proceso.
Mapeo propio de la firma
Usa la revisión asíncrona cuando una plantilla de cliente, un banco raro o un campo de auditoría requerido sea el último bloqueo.
Prueba de ajuste con tu plantilla
Ejemplo de mapeo desde el extracto hacia tu hoja
Antes de confiar en una exportación nueva, muchos compradores quieren ver dónde cae cada campo crítico. Este ejemplo muestra el tipo de mapeo que podemos validar contra tu plantilla.
Qué enviar para un chequeo real de ajuste
- •Un PDF representativo que muestre el formato bancario que realmente necesitas convertir.
- •El layout objetivo en Excel o CSV, aunque sea una captura del workbook del cliente o una lista corta de columnas.
- •Cualquier regla especial (signos, columnas de auditoría obligatorias, débito/crédito por separado, notas de limpieza).
Prueba lista para workbook
Descarga una plantilla inicial de conciliación
Si la última duda es “¿en qué hoja cae esto?”, empieza con un CSV simple que tu equipo pueda comparar de inmediato contra las columnas exportadas.
Layout centrado en fecha
Empieza con fecha bancaria, descripción y referencia para que el revisor pueda volver al extracto rápido.
Columnas listas para débito/crédito
Muestra una forma práctica de separar ingresos, egresos y saldo corrido sin limpieza extra.
Campos para handoff contable
Deja espacio para notas contables, estado de conciliación y comentarios antes de pedir un chequeo más específico.
¿Tu workbook tiene otra forma? Descarga el CSV base, compáralo con tu hoja actual y luego envía tu plantilla para una revisión de ajuste más precisa.
Úsala para revisar columnas, saldos y campos de soporte antes de probar con un extracto real.
Lo que puede confirmar la respuesta asíncrona
Usa la guía de abajo para validar la estructura exportada ahora y luego pide una revisión con salida de muestra si necesitas chequear tu propia plantilla.
Cuándo conviene CSV vs Excel
Elige el formato según cómo revisa tu equipo
La forma de la exportación importa más que la extensión. Normalmente CSV sirve para importar, Excel para revisar y esta página para comparar si la estructura encaja con tu hoja actual.
Usa CSV
Conviene cuando necesitas un archivo liviano para importar, mapear o trabajar en hojas donde las columnas ya se normalizan después.
Usa Excel
Conviene cuando el revisor quiere un solo workbook con filas convertidas, metadatos y notas de líneas omitidas en el mismo archivo.
Compáralo con tu hoja actual
Conviene cuando la duda real no es el tipo de archivo sino si la estructura exportada encaja con la plantilla que ya usa tu equipo.
¿Qué incluye esta exportación?
Guía rápida de columnas para conciliar y registrar transacciones con confianza.
Notas rápidas (copiar/pegar)
Usa effective_date para conciliación y para hacer match con exportaciones del banco.
Los importes vienen en unidades mayores con decimales (por ejemplo 100.50).
El memo/descripción original se conserva como description_raw.
Los reversos/ajustes se marcan para no inflar ingresos/gastos.